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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈(ying)利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上(shang)行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💔👙🥻，万得全A指数PE（TTM）为15.2😻🥦🥒💌，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降😈🥥💛👢，其中🌽🎒👚🍍，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍍，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍄💝🥻🩰。

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1、行业数据方面👢🍄👞👡，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降👗，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%💖，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%，北京👚、广州和深圳分别下降4.3%👙、5.8%和2.6%。

2、最后，毛利率方麵(miàn)(mian)，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)(ji)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟(zhou)降至15.4%，2024年也僅(jǐn)(jin)微(wei)陞(shēng)至(zhi)17.7%。公司(si)解(jie)釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)(e)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)(ya)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通(tong)過(guò)解決(jué)方案(an)組(zu)郃(hé)優(yōu)化(hua)有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)(ti)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。