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二、市场下(xia)行(xing)风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力(li)提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可(ke)能成为扰动的来源。

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自以色列于周五清晨发动(dong)首次袭击以来，美国已(yi)向以色列提(ti)供防御支持，拦截伊朗的(de)猛(meng)烈报复性打击。但特朗普远(yuan)未加入以色列拆除伊朗(lang)核设施的军事行动。

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对(dui)于本轮伊以冲突，我们认(ren)为后续持(chi)续升(sheng)级为多国长期战争的可能性较(jiao)低，短期事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修(xiu)复过后，内因仍是决定(ding)市场走(zou)势的主要矛盾。结构上，中美(mei)谈判(pan)结果落地、国内经济平(ping)稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改(gai)善预期的科技成长板块依然(ran)有望(wang)是支撑行情的结构性亮点。

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1、从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一🥕🍇🩳🍓，吸引了跨国药企加大在华研发投入👗。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看🍆🥔🩲🍏，据医药魔方数据🧄🤬，截至2024年8月👠💛，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）👘👿、双抗等前沿领域表现尤为突出。

2、三大主线配置机会：第一🩲，安全边际较高的资产。低估值💟、高股息特性契合中长期资金配置需求🎒，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🍒💗🥝。短期来看😈💓🧅，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三🍇🩰🩰🩳，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。