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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳🩰😡🍄🎒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞💞👅🍍，算力供应链（AI服务器👢、PCB、ASIC芯片🍊👝、光模块💌💌、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩱🧡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤬💌💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥬，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈👄，但需要耐心等待。

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香港(gang)联(lian)交所(suo)最新数据显示，6月(yue)10日，中国南(nan)航集团资本(ben)控(kong)股有限公司增持中国外运（00598）145万股，每股作价3.7302港元，总金额约(yue)为540.88万港(gang)元。增持后最新持股数目约为1.22亿(yi)股，持(chi)股比例为6%。

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以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与(yu)中下游应(ying)用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游(you)AIAgent、SASS、行业应用软件(jian)、基础及通用(yong)软件；下游人形机器人、在(zai)线教育、金融科技(ji)、虚拟现实、数字营销等。

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1、一是发展态势较好，稳定运行有基础。二季度以来，尽管外部环境复杂多变，但宏观政策持续发力显效，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压力，实现稳定增长，高质量发展扎(zha)实推进，为(wei)下阶段经济稳定运行奠定了(le)坚实的(de)基础。从主要指标看，1-5月(yue)份服务业生产指数、社会消费品零售总(zong)额同比分别增长5.9%、5%，均比一(yi)季度有所加快(kuai)。规(gui)模以(yi)上工业增加值实现了6.3%的较快增长。

2、但这种接受似乎忽略了同一(yi)份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通胀率上升(sheng) 0.4 个百分点(dian)。