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一(yi)位以色列官员(yuan)称，特朗(lang)普**在私下讨论中未对这一数周的时间(jian)框架提出批评。一(yi)位白宫官员表示，**知晓并默许支持以色列(lie)的计划。当被问(wen)及冲突可能持续(xu)多久时，该官员表示，这取决于伊朗的反应(ying)。

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维持(chi)年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破(po)“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

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塔米姆表示😡🥾，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土完整，公然违反了国际法和《联合国**》，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁👄🎒🧡。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股😈💞、A股和港股方面🍇🥿，地缘冲击影响偏短期🍇🍋，军工、大金融板块相对受益🥿。2）原油而言🍎🎒👝，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘💛🥒🍓，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍓🍅。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍎🍓😻。

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