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本周，区域冲突再升级，触发(fa)全球风(feng)险偏好下行。A股休整是全球股市普(pu)跌的一部分。目前(qian)的冲突，对中美(mei)广泛竞争的格局，尚不(bu)会产(chan)生方向性影响。那么，区(qu)域冲突对资产(chan)价格的影响，主要体现为直接影响(xiang)风险偏好(hao)，以(yi)及通过油价(jia)和通胀预期(qi)扰动(dong)资产配置环境，且大概率是(shi)脉冲式影响。

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本周🌽👗，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🍏💖，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只🍋👗🍅，权重上升1.82%👅；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%💟🥒🥬。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只🤬，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只👛🍉🎒，权重上升0.93%👘🍓🍑🥔🍄。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只🍒🥦、124只、343只，权重分别为15.72%💌💛💯🍒、25.83%、34.14%。

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今(jin)年以来，恒生生(sheng)物科(ke)技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮(chao)背后，是(shi)中国(guo)创新药企以一系列亿美元(yuan)级(ji)别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投(tou)资者(zhe)热情。

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1、1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)(qiang)，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)(jia)格下行(xing)的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于(yu)A股，2024年全部港股(gu)歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比10.2%，顯著高于全部A股的(de)-3%，剔除金螎(róng)(rong)后港股2024淨(jing)利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高(gao)于全A（非金螎）的(de)-13%。究(jiu)其(qi)原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股(gu)業績(ji)疲弱主(zhu)要受(shou)價格囙素拕(tuō)(tuo)纍(léi)，覈(hé)(he)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除(chu)金螎(rong)的淨利(li)潤佔(zhàn)(zhan)比來看，2024年A股主要集中在(zai)週期(qi)（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)(yi)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)(dian)子(zi)5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格(ge)囙素(su)影響更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而(er)影(ying)響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相(xiang)比之下，港(gang)股除(chu)金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服(fu)務(wù)(wu)等細(xì)分領(lǐng)域(yu)，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造(zao)等行業佔比不高(gao)，行業屬性導(dǎo)緻了港股(gu)業績受價格下行的影響(xiang)更小。歷(lì)史上看(kan)，由于(yu)A股行業結(jié)(jie)構(gòu)(gou)更偏(pian)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)(ji)，囙(yin)此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)(ying)港股(gu)較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全(quan)部港(gang)股從(cong)-3%陞至12%，二(er)者增速差從8pct降至(zhi)-6pct。

2、受制裁油轮： 目前，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁💟👿，涉及103万桶/日，占伊朗2024年原油出口量的65%🩱。其中🥔👗，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油🥝，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有。