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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融(rong)存(cun)量（剔(ti)除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设(she)” 冒险，谴(qian)责他的前(qian)任(ren)们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的(de)战争中牺牲。