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第三大挑战(zhan)在于技术生态输出。虽然中(zhong)国新能(neng)源技术领先(xian)，但高能量密度电池、固态电池、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破，智能驾驶更面临(lin)欧(ou)美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的(de)现状，面临着跨文化(hua)管理、政策(ce)合规、供应链本土化等挑战，亟需培育具有全(quan)球整合能力的供应商体系(xi)。

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6月15日🥦😡🧡，伊朗连续对以色列发动导弹袭击。当天下午🧅🥝🥬，伊朗发射“数十枚”导弹🧅💞🍍，首次在白天发动袭击🍑💌👄。以军随后对伊朗西部数十个地对地导弹目标发动袭击。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)(nei)觀(guān)】本週A股(gu)市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主(zhu)要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀(guan)數(shù)據(jù)均(jun)呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特(te)徴較(jiào)強(qiáng)，缺少(shao)凝聚賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的確(què)(que)定性方曏(xiǎng)。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动👄🥑🥻👄🍅，尽管电气化订单增速有所回落💓🥕，但在手订单为收入带来较高确定性👘；工业自动化板块随着去库存接近尾声🥝🧡💝，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👝👞😠🩱🍓，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🧅；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👢🩲💝🥕，国防💗、电气设备预计维持较高景气度🍇，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🎒🩱🥔，预计2025年实现10%左右同比增长👢🥾。

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