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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💛，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💖👝👘。

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宏观经济：根据彭博一致预期🍒，2025年二季度越南🥝👛💕、菲律宾👿、印尼、马来🥔、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🍉。我们认为🥬🧄😈🩳，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👞👞，预计推动以越南💌🍅💗、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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下半年政策放松有望对冲关税(shui)影响。货币政(zheng)策方面(mian)，欧央行利率已经在中性水平，但若经(jing)济恢复疲软，则欧央(yang)行仍有降息(xi)空间。我们认为财政政(zheng)策转向虽然对(dui)2025年增长的直接拉动或有限，但有利于(yu)信心和风险偏好的恢复。

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美方已经多次(ci)表示，并未参与(yu)以色列对(dui)伊朗的行动。美东时间15日凌(ling)晨(chen)，特朗(lang)普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭(zao)袭(xi)事件无关”，并警告(gao)称，若伊朗以任(ren)何形式对美方发动攻击，美国武装力量(liang)将(jiang)“以空前规模全力(li)回击”。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要🤍，占比高达56%👜🍍👢，环比提升15个百分点🥦👄👅🥿🥭。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、AH溢价低位向上收敛的三(san)种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。