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我们以(yi)股东大会公告日为时间(jian)节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度(du)解(jie)析定(ding)向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十(shi)二(er)》）

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💯🍏、科技创新与内需提振🍌💕，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👝👗💞，若基本面持续改善🧄🩱🩱，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股(gu)42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值(zhi)優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年(nian)期間(jiān)開(kāi)源證券(quan)歸(guī)屬于母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

2、田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势(shi)。市场(chang)呈现显著(zhu)的结(jie)构性特征(zheng)，例(li)如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情。