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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出😡🥕🌽，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升🍒。

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短期海外(wai)扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消(xiao)费(珠(zhu)宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本(ben)身在景气叙事中。本身是符合基本(ben)面趋势投资的方向，在景气预期二阶(jie)导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高(gao)举高(gao)打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还(hai)不是中级别风险。但我们仍审(shen)慎看待新消费赚钱(qian)效应扩(kuo)散行情，目前新消费行情已扩(kuo)散至(zhi)低性价(jia)比区域，指向休整波段。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产(chan)业趋(qu)势支撑、有基本面改(gai)善预期的科技成长板(ban)块成(cheng)为有望是支撑行情的(de)结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配(pei)置机会。

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1、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好🍇💔。所以没有牛💝💝🍈、黄金👢🥾、年金、加密货币之类的东西。到目前为止🍄🍆，在很大程度上🥝🧅👝，加密货币是一种投机行为🥔💯。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果👝。这就是它们被称为投机的原因🍌。

2、从背后因素来看：1🎒、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👛🍋，A股在上涨中弹性更大💗💝，当前货币“小步快跑”🎒🥥，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥒🧅🎒，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👡🥥；3🥒🥿、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥝。