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“接(jie)下(xia)来油(you)市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭(guo)艳鹏认(ren)为，从当前态势(shi)看，上周末双方冲突已(yi)经开始缓和，国际(ji)社会呼(hu)吁双方展开(kai)谈判。短期双方大概(gai)率会控制冲突规模(mo)，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油(you)价将挤出地缘风(feng)险(xian)溢价，价格中枢(shu)逐渐下移至60美元/桶左右。从(cong)伊朗对霍尔木兹海峡(xia)的行动推演来看，伊朗通过该(gai)海峡对美国、以色列施压的可(ke)能性较(jiao)大，但彻底封锁该海峡的概率较小(xiao)。一方面，该海(hai)峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋(qiu)等(deng)中(zhong)东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通(tong)过该海(hai)峡出口原油，且(qie)该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小(xiao)。因此，伊朗(lang)更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

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上周五，以色列对伊朗的军事打击及其引发的(de)报复性(xing)导弹(dan)袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌，标(biao)普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向避险资产，如美元和债券。这(zhe)一(yi)事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数。

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2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布局。一方(fang)面(mian)是轻松生活，包括(kuo)各类(lei)代理外(wai)包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品(pin)牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散(san)赛(sai)道包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有(you)地方(fang)美食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消费(fei)属性(xing)产(chan)品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂(za)多变的背景(jing)下也在增强韧性。如果对国内(nei)新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功(gong)能(neng)性服饰、小(xiao)家(jia)电(dian)、体育(yu)和户(hu)外用品等板块优势(shi)明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世(shi)纪以来逐(zhu)步走(zou)强，服务(wu)机器人、宠物(wu)食品、珠(zhu)宝(bao)首饰(shi)钟表等新(xin)消费产品在全球(qiu)贸易链中可平(ping)替程度较小，内需可进、外需可守。