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1、【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发(fa)动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险(xian)资产(chan)价(jia)格短期预(yu)期承压。同时推(tui)升(sheng)原油、贵金属(shu)等大宗商品价(jia)格，进一(yi)步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气与(yu)贵金(jin)属（黄金(jin)、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会。从披露中(zhong)报业(ye)绩(ji)预告来看(kan)，仅主板强制要求(qiu)披(pi)露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应(ying)，大(da)盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上(shang)表现较好。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍋🧡👗，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿🍎👚👞。而在21年春节后🥝，核心资产泡沫破灭💛🥭🧡🍎，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍍，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💌、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍇，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍓💯💝🍋，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍏😡😠🍓💛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍄🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌💟🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝🥝🥝🍄。