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随着百年变局加速演进👗🍒，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💖🍆👿！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍉🥔，国防军工板块或已进入击球区间🥑。华泰证券也指出🥕🍏🥬，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👝🍎💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄💟💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗💌🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊、煤炭6%），消费（食饮8%👞👛🍎、医药6%）🩳🍄，制造业（汽车5%、电子5%🍄👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌，价格下行压缩毛利🍈🍉💕，进而影响盈利表现。相比之下🩱👜🥻🧄💖，港股除金融外👙👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩰👜💋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍🍏🩰、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍊💘😠，由于A股行业结构更偏传统经济🩱🥑👢💛，因此对价格更敏感👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠💔🥬🥿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓🥔，全部港股从-3%升至12%💝🤬，二者增速差从8pct降至-6pct🩱👜🍑。

2、1-5月，邮政行业业务收入累计完成7187.3亿元，同比增长8.0%。其中，快递业务收入累计完成5924.6亿元，同比增长10.3%。