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隨(suí)着(zhe)百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之(zhi)重(zhong)”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工(gong)行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高(gao)景氣(qì)週期(qi)。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🍅👛🎒💗🍈。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更(geng)高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程(cheng)度更深，根(gen)据(ju)港交(jiao)所披(pi)露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个(ge)人投(tou)资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持(chi)续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低(di)（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外(wai)资持股占比(bi)68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。