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成份股方面，航空装备👢👛🎒、地面兵装、军工电子等集体上攻🩲，中航成飞盘中飙涨逾16%💌💔👗，全天成交56.2亿元跃居A股第4👄🤍！中无人机亦大涨11.25%🥝，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮(lun)行情是(shi)中美(mei)贸易摩(mo)擦(ca)冲(chong)击下大盘(pan)形(xing)成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出(chu)台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著。

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二是做好立法保障👗，筑牢根基🍆👚🥿🍆。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规💔🥦🥑，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期👞👝💖🥦🥾。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险😡🩲💖🩳💌。当前市场主要的下行风险👝💘，只能是长传导链条的风险🍌👜👄👝。可能是美国经济下行超预期🍇🍍🍌，强化全球衰退预期👢👗💝，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👗，也是乐观预期发酵的过程👘👜。而预期提升🤬🩳👅🤍、市场上涨后👙，验证的容错会有所降低💕🥬👛👙🍈，也可能成为扰动的来源💯🍈💟。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💟🍎💓💯，后续有望延续💛。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😈🩰，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🌽🥻，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💛🍍，后续行情有望延续。

2、加挐(ná)大皇傢(jiā)銀(yín)行資本市場(chǎng)全毬(qiú)大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)、前(qian)中情跼(jú)分析師(shī)(shi)赫麗(lì)瑪(mǎ)·尅(kè)儸(luó)(luo)伕(fū)特稱(chēng)，“若供應(yīng)中斷(duàn)，特朗普很可能要求沙特主導(dǎo)的歐(ōu)珮(pèi)尅+聯(lián)盟動(dòng)用其可觀(guān)閑(xián)寘産(chǎn)能。”