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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基(ji)指(zhi)数(shu)。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步(bu)抬升(sheng)，量能指标转(zhuan)入积极区(qu)间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅(jin)北(bei)证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周(zhou)各大股指期(qi)货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金(jin)面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月27日上午(wu)，南充市(shi)髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大(da)皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去(qu)年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹(dang)事(shi)人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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顺势而起，攻守兼备！看(kan)好银行板块(kuai)配置性(xing)价比的投资(zi)者(zhe)可以关注银(yin)行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类(lei)：006697）。银行ETF（512800）被动跟(gen)踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市(shi)银行，近三成仓位布局工(gong)商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机(ji)会；约(yue)七成仓位聚焦招(zhao)商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行(xing)、农商行，是跟踪银行板(ban)块整体行(xing)情的高(gao)效投资工具。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业链的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

2、其次，我們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做(zuo)承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)(kun)國(guó)傢(jiā)無(wú)(wu)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支持的情況(kuàng)下大(da)槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)(jie)能源，或(huo)應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候(hou)影(ying)響(xiǎng)(xiang)。