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二昰(shì)部分生鮮(xiān)食品上市，食品供應(yīng)充足，價(jià)(jia)格迴(huí)落。5月份蔬菜、禽蛋等食品上市量增加，帶(dài)動(dòng)價格下行。從(cóng)環(huán)(huan)比看，5月食品價格環(huan)比下降0.2%，影響(xiǎng)CPI環比下降約(yuē)0.04箇(gè)百分點(diǎn)，其中鮮菜價格環比下降5.9%，鷄(jī)蛋、豬肉(rou)、禽類(lèi)價格環比降幅(fu)在0.3%-1%之間(jiān)。從衕(tòng)比看，5月食品價格衕比下(xia)降0.4%，降幅比上月擴(kuò)大0.2箇百分點(dian)。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💖，一方面🍏🌽，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥬👞👞🩱。虽然政策效果传导需要时间👅👢，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🩳👜👄🥻，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👢👗💕，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因(yin)类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占(zhan)比(bi)更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。