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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🎒🥾，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💌🥝🥕🍎，回头来看出错率都很高。不过💖，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👢🍇👜。今年2月以来🥕，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💓🥻👞。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🩱🧡💯💔💖。美国通胀隐患重新升温🩰💌、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🎒。如果从这个角度看问题👙，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等细节谈(tan)判进度(du)或低(di)于市场预期。中美双(shuang)方在(zai)经历(li)6月9日(ri)至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未(wei)来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美(mei)两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华(hua)出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动(dong)机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口(kou)上适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的预判。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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美国劳工部公布的数据显示🥬🩱🌽，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%👠🩱，高于前值2.3%🤍，但环比增速仅为0.1%🤍💛，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注💕🥭🧅，并基本预计今年将降息两次💟👞💞，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🩲🧄🍇🩲，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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1、報(bào)告數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，民(min)營(yíng)企業(yè)海外銷(xiāo)(xiao)售佔(zhàn)比從(cóng)2017年的10%提陞(shēng)至2024年(nian)的17%。由于海外擴(kuò)張(zhāng)需要大量前期投入(ru)（如勞(láo)(lao)動(dòng)(dong)力、生産(chǎn)設(shè)施咊(hé)營銷），擁(yōng)有強(qiáng)大資産負(fù)債(zhài)錶(biǎo)咊現(xiàn)金流的企業更(geng)具優(yōu)勢(shì)。

2、展望2H25，我们对美(mei)股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面(mian)金融监管(guan)宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理(li)层(ceng)态度。从(cong)基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有(you)望(wang)继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持(chi)续(xu)净流入，但(dan)高利(li)率(lv)叠加(jia)资本(ben)市场波动(dong)环境(jing)下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓(huan)，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表(biao)现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字(zi)钱(qian)包/收单商(shang)则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融监管改(gai)革落(luo)地有(you)助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。