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本周，地缘(yuan)政治冲突(tu)升(sheng)级带动(dong)市场风险(xian)偏好(hao)有所下降。截(jie)至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅(fu)收(shou)窄。在业内(nei)机构(gou)看来(lai)，短期事(shi)件引发的下跌(die)或为投资者提供布局(ju)机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素，后续看好(hao)泛科技方向机会。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业(ye)链上下(xia)游(you)格局(ju)的利(li)润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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