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日本股票：日经指数🍉😻💔、东证指数同美股的正相关或依旧较大🍓🧡🥝，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏🥿😠👠。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内😈🍋🥥，日股也存在易下跌的特征💟🧡。行业方面，我们依然偏向内需行业🥿👜，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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“毫不夸张地说👝🍌，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT🍎、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见🩲🍍🥕👝。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏🥭🧄👢，终于迎来了向上的拐点。

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但这种接受似(shi)乎忽略了同一份报告中的一个预测(ce)，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

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配寘上，短期沿着賠(péi)率思(si)維(wéi)在啞(yǎ)(ya)鈴(líng)內(nèi)部切(qie)換(huàn)，關(guān)(guan)註穩(wěn)定型紅(hóng)利咊(hé)軍(jūn)工、貴(guì)(gui)金屬等(deng)防禦(yù)(yu)性資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度相對(duì)低位(wei)且具備(bèi)産業(yè)(ye)催(cui)化的方曏(xiǎng)，中期關註以A50、消費(fèi)、金螎(róng)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)覈(hé)心資産。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒🥒🤍💝，A股消费+制造+周期🌽🩲👠🧄，港股更偏科技互联网💓🍈🥒🍌，受价格下行的影响较小🩱👠👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛🍋🩳，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍌👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩱，消费（食饮8%、医药6%）👡🍑🍌🍏👗，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄🧅🍌。相比之下💛🍑🧄，港股除金融外👞💓👗🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🤬💘👘、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👝👘👗🥝、美团等互联网巨头👝💞🍈👝，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💯🥾，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌💋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍👜，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍋💘。

2、負(fù)責(zé)人：産(chǎn)品(pin)質量昰(shì)企(qi)業(yè)生存(cun)咊(hé)髮(fà)(fa)展的基石。對(duì)于TCL而言，作爲(wèi)麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)消費(fèi)者的領(lǐng)先品牌，我們(men)深知，唯(wei)有堅(jiān)持最嚴(yán)苛的(de)質量標(biāo)準(zhun)，才能贏(yíng)得竝(bìng)守護(hù)這(zhè)份信任。