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本周沪指围绕3400点附近(jin)反复(fu)震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板(ban)块上，有色金属、石油石化、医药板块(kuai)领涨，食品饮料、计算机(ji)、建(jian)材板块领跌。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、虽然业绩亏损，但奕斯伟计算(suan)在一级市场上却备受青睐。《招股(gu)书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四(si)轮融资，累(lei)计融资额超过90亿元。