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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论🩱，敦促美联储降息一个百分点👘🥬🍄，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🍑👅🤬🥕。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡🥕🍉😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾，算力供应链（AI服务器🥒💯、PCB💗、ASIC芯片🥦🎒、光模块🍑🍏💋😠🥕、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍🍆👙👄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧡🥦，建议继续平衡A股和港股的配比🍒💗🤍；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💘🩰🍎，但需要耐心等待。

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通用电气对2025年全年(nian)订单(dan)展望称“在50GW积压订单+预留订(ding)单(dan)基础上，今年还将交付10GW，至(zhi)年底积压订单(dan)+预留订单累积量超过(guo)60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时，管理层表示“2025年燃机价(jia)格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”。

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今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困(kun)境反转”属性，后续(xu)有望(wang)延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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2、3、供应：本周玻璃供应较上(shang)周进(jin)一步回落，隆(long)众数据显示，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线放水、复产(chan)继续交替进(jin)行(xing)，玻璃供(gong)应水平(ping)仍将维持低位波(bo)动状态。需关注多行业亏损(sun)情况下是否存(cun)在产线超预期放水情况，以及后续(xu)点火产线能否如期落地。