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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低(di)供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车(che)环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要(yao)观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步(bu)延续(xu)回暖态势。

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