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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局势(shi)会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时(shi)推升原油、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一步可(ke)能(neng)传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股影响来看，地缘冲突(tu)不确(que)定(ding)性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将(jiang)具备(bei)较好的(de)投(tou)资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比(bi)例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创(chuang)业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放(fang)量成交(jiao)9287萬(wàn)元，較(jiào)(jiao)上日激增(zeng)159%！場(chang)內全天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週(zhou)，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)(lian)陽(yáng)。

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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元😈🥬，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年🥬🍒🍇，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下💘🤍🥻，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减💝。考虑公司持续的营运好转🥥🧅，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元👿🍈，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率💘🍆💓。

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优乐赛的毛利率在2022-2024年呈稳步上升趋势👝🍅🍊，分别为19.7%、21.4%、22.0%，显示出公司在成本控制和产品服务定价方面具有一定优势。然而，净利率的波动则较为明显，同期净利率分别为4.8%🥭、8.1%👚🩲🍑🍇、6.1%🥾💖。

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1、25Q2-Q3爲(wèi)(wei)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市(shi)，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)(ge)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)？我們(men)認(rèn)爲(wei)穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險，比如財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導(dao)鏈條(tiao)的風險(xian)，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場(chang)關(guān)註度較(jiào)(jiao)高的(de)昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位(wei)，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)(ya)力對(duì)中國(guo)資産的(de)影響(xiǎng)昰中性的(de)。

2、对于当前的A股行情💯，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可💘👢；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”🍊，9%的受访者认为是“熊市”。