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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中(zhong)榮昌生物(wu)A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物(wu)A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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因子(zi)行业内表现，本周，基(ji)本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产(chan)因(yin)子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著(zhu)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵，本週(zhou)各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕👅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄🍏，引发A股估值重估🍎🍓👙🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕🎒🥿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👘💛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊🩱💛，是重要的选股方向