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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白(bai)电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持(chi)资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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