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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复😡👠，消费信贷有望进一步扩张😠🥑💟💯；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应👠。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🥝🥒，由于日元升值和高基数压力👛🍊，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🌽；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后💝💕🍓🥬🩲，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动😻😡。

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1、从市场价格看，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中💞👘，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4🎒👞、0.4和0.5个百分点💯🥾；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5👙、0.4和0.5个百分点🍉💔。从商品房库存看🥒🥭🥥，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少💓🥭💖。

2、隨(suí)着(zhe)百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強(qiang)軍，軍強方能(neng)國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)(wei)未來(lái)重中(zhong)之重”，國防(fang)軍工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)或已(yi)進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)(jian)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)(qi)週期。