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短期来看，海外地缘冲突再加(jia)码，关(guan)注贵金属、原油相关板(ban)块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵(gui)金属避险属性逻辑(ji)叠(die)加叠加，两类商品有望保持韧(ren)性。黄金价格(ge)今年在美(mei)债信用持续性问(wen)题的先抑后扬下，迎来了先(xian)涨(zhang)后跌的(de)节奏(zou)，原油在贸易影响需求的前(qian)景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来(lai)供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥻🍋💖👘，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🎒💗🍇。以饮料😈🍇💛、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥕🥻，食饮消费结构升级仍具潜力。

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短期海外扰动增加🍏💞🥾，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示💝🧄，新消费(珠宝钻石🥝、IP潮玩、新零食新饮品👛🥻🩲、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍉。本身是符合基本面趋势投资的方向💘🍅👚🥝，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍍💋，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👄🩱🥕，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段💘🍌。

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2、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么(me)下行(xing)风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传(chuan)导(dao)链条的风险，比(bi)如中期资产配置(zhi)格局的变化(hua)。市场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而(er)在中长(zhang)期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。