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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

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