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1）中东地缘局势扰动风险偏好👜，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💘🍓🍇👙。本周五A股👢、港股指数普遍回调🥻🥕，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧄💯💗💔。从风险溢价来看👛🍏，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍅🥾🤍，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后😈🍇，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰🎒；结构上来看🥒🧄🩱，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👢🩲，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2）AI中游与恒生科技：当前中(zhong)美谈判中出口管制缓和预期(qi)推升AI与(yu)半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设(she)备(bei)公司，具备(bei)主(zhu)题(ti)催化与估(gu)值低(di)位修复双重驱动；

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展望2Q25，为(wei)传统消费(fei)电子(zi)淡季，考虑到关税(shui)不确定性扰动苹果拉货节(jie)奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国市场(chang)国(guo)补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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百達(dá)財(cái)富筦(guǎn)理駐香港首蓆(xí)(xi)亞(yà)洲筴(cè)畧(lüè)師(shī)Dong Chen錶(biǎo)(biao)示，中國(guó)生物科技公司正(zheng)在迎來(lái)“自己的‘DeepSeek’時(shí)刻”。他錶示，未來還(hái)有更多上漲(zhǎng)空間(jiān)。

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1、新(xin)消费主题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生活，包括(kuo)各类(lei)代(dai)理外包、个性化(hua)定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方(fang)面是情绪消费，包(bao)括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交体验、品牌文化。后续可(ke)以关注的扩(kuo)散赛道包括大众餐(can)饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料(liao) (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服(fu)饰、线上预(yu)售(shou)等）。新消费属性产品不仅有广大的国内(nei)市场(chang)，在外部环境复杂多变的(de)背景下(xia)也在(zai)增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的全球领先优势(shi)进行刻画，则2020年该指标见底(di)后脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家(jia)电、体育和户外用品(pin)等(deng)板块优(you)势明(ming)显，新消(xiao)费(fei)板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步(bu)走(zou)强，服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、資本市(shi)場(chǎng)的(de)亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得(de)益(yi)于中(zhong)國(guó)(guo)創(chuàng)新藥(yào)企盈(ying)利能力的增強(qiáng)——中國創新藥企正在打(da)破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的(de)新堦(jiē)段。