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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥬😠👢，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥕😈👜，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥾🩳👡。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🧡，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💋🍊，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍊👜🍈👜💝。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募🥝👗，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品🍆；排在之后的淳厚基金🥥💝🍋💗、华安基金🌽👛、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只🥭👛🧄💌；另外🥕，富国基金🌽👄、国泰基金、海富通基金🍋🥦、华夏基金年内各有4只产品已清盘🥥🩰，华宝基金👠🤍🧡、浦银安盛基金🥭👡🩲、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘🍊，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时🍍👗🥔，你就需要添加一只债券基金。就我而言🥾，那就是先锋全债券市场指数基金👜🍈🍍👗。我还持有一些货币市场基金🍏🥾🍎。

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1、去(qu)年起，就有TMT行(xing)业的基金经理去一(yi)家创新药企(qi)调研(yan)。药企相关人(ren)士告诉《每日经(jing)济新闻》记(ji)者，他们主要看减肥管(guan)线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无(wu)进展生存期）等专(zhuan)业数(shu)据更好理解，但看的视(shi)角还是偏消费医(yi)疗，“卖多(duo)少(shao)钱、有多大市场、什么时候上市”。相对(dui)来(lai)说，医药分析师和基金经理(li)会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度(du)、临(lin)床(chuang)数据做横向对比。

2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往(wang)往(wang)对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。