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兴业证券在此前发布的研报中表示，ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓、减小跟踪误差👠💓，同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响💞，多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓👛，尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司🩳，因而对股价的影响出现前置🧡。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到👅🍋🍉，由于提前调仓，在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现抬升，其中在调整生效前5个交易日内跟踪误差最为明显，而在调整生效后则会回归到常态水平。

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为什么会这样🍌🤬🥾💖？一些流行的观点认为👝🥒，这不过是因为“女生更适应考试模式”💋，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据💗，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生🥒🍌💛🤬？

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【主题·风向】火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能(neng)力，同(tong)时显著(zhu)降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领(ling)先，且具备突出(chu)的价格优(you)势。在(zai)服务升级层面，火(huo)山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭(die)代更(geng)新。

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據(jù)華(huá)金證券研報(bào)，信通電(diàn)(dian)子係(xì)聚焦電力行業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係統(tǒng)解決(jué)方案(an)提供商，在輸(shū)電(dian)線(xiàn)(xian)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)(ling)域(yu)市(shi)佔(zhàn)率領(ling)先。公司成立于(yu)1996年(nian)、長(zhǎng)期深畊(gēng)工業物聯網製造(zao)行業(ye)，聚焦電力、通(tong)信等特定下遊(yóu)領域(yu)，逐步成爲(wèi)了國(guó)內(nèi)(nei)具有(you)代錶(biǎo)性的工業物聯網(wang)智能係統提供商(shang)。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🥿！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、北美头(tou)部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支维(wei)持或(huo)上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设(she)施投入持续性(xing)超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延续(xu)较高增速，AI基(ji)础设施需求(qiu)持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多(duo)进行全球(qiu)化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游(you)客户，因此我们判断关税对(dui)海外(wai)通信(xin)板块利润率影响有限(xian)，在AI投入(ru)持(chi)续的背景下，对(dui)需求(qiu)影响亦有限。