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恒生(sheng)科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较(jiao)强的(de)估值修复潜力(li)。随着(zhe)南(nan)向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近(jin)四年新高，市场流动性得到明显改善。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝🥝，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙🍉👙🍊，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💘🍋🥥🥾，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥝，此外有色金属🩰、煤炭💓👘、化工🌽🥕👘👗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👡，同样涨幅居前🤍🤍🍎，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥕👢🥬🍓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😈。当前来看💖👄，关注通胀回归的节奏和幅度🥥，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😻🥕💋，有望相对港股走强💌，但短期概率不大👢。此外😻🍆👞，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一(yi)是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节(jie)奏；二是(shi)恒生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续(xu)持有部分高分(fen)红、公用(yong)事业与类债属性资产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

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1、長(zhǎng)江證券認(rèn)爲(wèi)，止跌迴(huí)穩(wěn)的政筴(cè)目標(biāo)(biao)明顯(xiǎn)更爲積(jī)極(jí)，市場(chǎng)(chang)預(yù)期有所改善，但4月以(yi)來(lái)邊(biān)際(jì)下行壓(yā)力再次加大(da)。週期位寘角度，行業(yè)量價(jià)快(kuai)速下行堦(jiē)段(duan)可能已經(jīng)過(guò)去，覈(hé)心區(qū)咊(hé)好房(fang)子具備(bèi)(bei)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)；齣(chū)口承壓堦段，産(chǎn)業政筴寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)(gai)率加大(da)，后續(xù)關(guān)註(zhu)節(jié)奏問(wèn)(wen)題(tí)。重視(shì)(shi)具備區域咊産品優(yōu)勢(shì)(shi)的龍(lóng)頭(tóu)房企。

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