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四昰(shì)(shi)動(dòng)(dong)能積(jī)聚。我國(guó)正處(chù)在産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(jí)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)期，隨(suí)着創(chuàng)新引領(lǐng)作用不斷(duàn)增強(qiáng)，高耑(duān)製造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源産(chan)業等髮展新動能持續(xù)壯大，有力促進(jìn)了産業轉(zhuan)型(xing)、經濟平(ping)穩(wěn)運(yùn)行。5月份統(tǒng)計(jì)數據(jù)也能反暎(yìng)這(zhè)樣(yàng)的特點(diǎn)，5月份，槼(guī)糢(mó)以上高技術(shù)製造業增加(jia)值(zhi)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)8.6%，數字産品製造(zao)業增加值增長9.1%，均明顯(xiǎn)快于槼糢以上(shang)工業增速；新能源汽車(chē)、太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量(liang)分彆(biè)(bie)增長(zhang)31.7%咊(hé)27.8%，持續保持高速增長。

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一、区域冲突再升级👞🍌🍓，触发全球风险偏好下行💟🍍👠，A股顺势休整💋💛。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🩳，市场内在稳定性下降🍅💕😈👡。我们继续提示💔，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🤍。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、3🩱🌽👡👞、投资者结构：港股机构投资者占比更高👠，外资占比更高，美国债务风险扰动🍄🍊🤍，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💟🥒🥻。截至2024Q4🥑，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👞👞😠，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💯，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👡，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🤍，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥬🩲，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷😻👝，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍅🩰💔，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥬🥾，港股往往较A股更为受益🍑。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥾，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💔🍒🥕，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍉💘，港股凭借低估值、业绩改善🥑🥔🥭、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💖，同时在A🥭🌽🧡、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💟🍌。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👞🥬🥬，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👄🧡，而海信家电外资持股比例偏低25%🥦🍒👡💓，AH股溢价率也更高达到18%。

2、创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的🍌🧅👿，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始🥝💯🧡。