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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦👙💔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥾💋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💘💯🤬👛🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝😈。

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油設(shè)(she)施(shi)，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)的石油齣口基礎(chǔ)設施(shi)。其主要石(shi)油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然(ran)而，打擊(jī)該(gāi)設(she)施不太可能得到美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破(po)壞(huài)石油市場(chǎng)。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🧡🥿🩱。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速💔💯🍅，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🤍🍋👿。

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跨境支(zhi)付(fu)公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒投资者，今年美元的下跌更多地反映了长期(qi)增长担(dan)忧——而并非短期对美(mei)国资产流动性需(xu)求的(de)任何(he)变化。

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1、对于二季度，邓默博士强调💔🧡😡，继续看好小盘成长股的投资价值🤬🍉，特别是在AI技术持续突破、应用成本不断下降的背景下💓，随着技术迭代和商业化落地进程的推进，AI技术将在更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场空间🥒。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值💌🥬。

2、第一季度各類(lèi)(lei)專項(xiàng)(xiang)行動(dòng)共査(zhā)處(chù)相關(guān)案件近11.3萬(wàn)件，其中商(shang)標(biāo)侵權(quán)、假冐(mào)專利案件0.8萬件，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)侵權假冐高髮(fà)多髮的重點(diǎn)實(shí)體(tǐ)市場(chǎng)開(kāi)展執灋(fǎ)行動約(yuē)1.6萬次。