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1、AI需(xu)求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性(xing)机(ji)遇。AI硬件产业需(xu)求高(gao)景气，计算芯片有望加速放量的(de)背景(jing)下，我们(men)认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光(guang)模块同(tong)步放量，我们测算得出(chu)在中性情景(jing)下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其(qi)中(zhong)800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年(nian)需(xu)求将持续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业(ye)内硅光(guang)、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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