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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟。6月10日起🧅🥝💛🍒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👚💟👙，但竞争格局出现了较大分歧🍌🥬💌。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👡，其次是汽车电子电气系统😈🥑、轮胎轮毂🤍💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👚💓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💟💛、竞争环境进一步加剧👜👚😻。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩲🍊👚💕🥬，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💞💝👄，意味着积极信号，板块一度反弹🥾👜，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💛💘💖👢。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处(chu)于降息的大周期中，如(ru)果财政政策力度足够(gou)或资本(ben)市场处于低位，股市的压力并不大甚至(zhi)估值扩张动力更(geng)强(qiang)。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一(yi)是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是(shi)风(feng)险(xian)偏好未能持(chi)续提升(sheng)，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为(wei)长期趋势，产业逻辑强；二是(shi)中国制造，包括高端机械、汽车、军工(gong)甚(shen)至医药等，其中优质的公司需要重视；三是(shi)新消费，部分公司(si)不但牢牢占(zhan)据国内市(shi)场(chang)主导地位，海外市场拓展(zhan)也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动🤍🥦，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动🧅🥦🍅，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响👘🥾🍇🥑。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题👄，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍌🍉🧡👛，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💗🥦，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👠，成为当日股市波动的核心催化剂。

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6月13日，人力资源(yuan)和社会保障部公布2025年一季度全国企业年(nian)金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投(tou)资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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