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在2021-2024年上(shang)半年，极智嘉前五大供应商合(he)计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单一最大(da)供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供应商较为分(fen)散，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度(du)上降低了因个别(bie)供应商问题导致的供应中断(duan)风险，供应风(feng)险相对可控。

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国际局势变**织👢🩱💌，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🥿🤬👄，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、1👚👜、基本面：港股较A股业绩增速更强💗🍓🥾🍈💗，A股消费+制造+周期😠🥾，港股更偏科技互联网🥥，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍎💛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍💗🥝👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧅🍄💕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍉💋、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩲👅🥔😡。相比之下，港股除金融外🩲🩲🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💯💛👡，由于A股行业结构更偏传统经济💯🧅，因此对价格更敏感🍒🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠👛🍈🩱，典型如16Q4-19Q4😻🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭💕🍋😠👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄👡🥿👗，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🩱🧅🍅🥝。

2、5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下(xia)降0.1%，环比(bi)下降0.2%。分(fen)类别看，食品烟酒价格同比上(shang)涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住(zhu)价格上涨0.1%，生活用品及服务(wu)价格上涨0.1%，交通通信价格下降(jiang)4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医(yi)疗(liao)保健价格上涨0.3%，其(qi)他用(yong)品及服务价(jia)格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降(jiang)8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果(guo)价格上(shang)涨(zhang)5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比(bi)上月扩大0.1个百分点(dian)。1-5月份，全国居民消费价(jia)格同比下降0.1%。