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本周(zhou)美债和美元受通胀报(bao)告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上(shang)涨7.6%，带动不同期限美债收(shou)益率显著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别(bie)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本长端利(li)率本周收(shou)平2.88%，下周重点(dian)关注日(ri)央行会议。

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1、行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项(xiang)政(zheng)策支(zhi)持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、香港聯(lián)交所最新資料顯(xiǎn)示，6月10日，FIL Limited增持第一(yi)拕(tuō)拉機(jī)股份(fen)（00038）70萬(wàn)股(gu)，每股(gu)作價(jià)爲(wèi)7.0648港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲494.54萬(wan)港(gang)元(yuan)。增持(chi)后最新持股數(shù)目爲2797.6萬股，最新持股比例爲7.14%。