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2、截止(zhi)6月6日数据，本年度美(mei)国陆地棉总签约(yue)量271.7万吨，同比下(xia)降16.1万吨，出(chu)口中国棉(mian)花签约量16.9万吨，同比下(xia)降99.7万吨，美棉出口中国数量占美棉总出口数(shu)量(liang)比(bi)例仅6%左右。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🥒🍍🥭👙，但未涉及关税层面的调整🍍🍅。当地时间6月9日至10日👠🎒💋，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🍍🩰🥒，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极💛。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险🍋；AIDC以太网渗透率不及预期😻👄🍅。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👘😈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞😈💯，算力供应链（AI服务器、PCB🍊、ASIC芯片、光模块🍒、交换机👡👛、算力租赁等）值得重点关注💕👜👢🥕；应用环节需要持续跟踪观察🥥😻👚👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘💛💔，品类方面建议关注AI眼镜🍈、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👗💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛👄👘💟，港股是全球的风险资产的避风港😻🍌💘💟，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳，但需要耐心等待👙🍍🩰。

2、總的來(lái)看，5月份，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持(chi)續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)(fa)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，國(guó)(guo)民經濟保持總體(tǐ)平穩(wen)、穩中有進(jìn)髮(fa)展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。