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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍄👅🥔👙，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍑💓，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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何杰透露，《意见(jian)》提出“允许(xu)在香港联合交易所上市的粤港(gang)澳大(da)湾(wan)区企业按照政策规定在深圳(zhen)证券交易(yi)所上市”，据悉深圳相关(guan)部(bu)门正在制(zhi)定相关上市规则，有望试点红筹股二(er)次上(shang)市(shi)，将为科创(chuang)企(qi)业提供更加便捷高效的上市渠道。

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1、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低(di)利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的(de)创新药标的将获(huo)得显著超额(e)。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度提升开始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力(li)通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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