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2025-06-25 18:33:53 作者：刘小琪

6月18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步(bu)增(zeng)量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行(xing)情，重点把(ba)握结构性机会。长期来看，外部不确(que)定性加大仍将是基本面面临的一(yi)大挑战，但在政策持续发力下，国(guo)内经济有望展现较强韧性(xing)。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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欧美日韩人妻精品一区二区三区，1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💟，受价格下行的影响较小💋。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥥，显著高于(yu)全部A股的-3%🩲，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%🥬💝🥕，同样高于全A（非金融）的(de)-13%👚🩰🤍。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征🥦🍍，从(cong)剔除金融的净利润占比来看🥒🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡🥒👚、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%👄👝🍑、医药6%）👗💗🥔，制造业（汽车5%🥒💯🍋、电(dian)子5%🍊👞🍏、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响更大💛💝😻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱👙💋💛🍒。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩲💋，且更偏向(xiang)于互联网、信息服务(wu)等细分领域🍋🩱，包括腾讯👝🧄🍒、网(wang)易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头🩱，消费😠、制造等行业(ye)占比(bi)不高🥝💕👘，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优🍎😻👢，典型如16Q4-19Q4💛💓🍉，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈💓🩳，全部港(gang)股从-3%升至12%👡😈🧅，二者增速差从8pct降至-6pct。