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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点👜。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期😈💟🥾🥕。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温🍇。

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展望2025：1）受国补、关税等多(duo)方面因素影响(xiang)下，我们预计(ji)终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全(quan)球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建(jian)议关注iPhone17为(wei)代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗(shen)透率的提升。2）我们(men)看好模型端和应用端的持续催化，推动(dong)端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传(chuan)统边(bian)缘(yuan)计算的升(sheng)级，以(yi)及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推理架构(gou)带来推理性能的(de)优化(hua)、成本的下降，推动推(tui)理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长(zhang)，其中ASIC赛道增长(zhang)确定性高(gao)。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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此(ci)外，大消(xiao)费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场(chang)内重(zhong)挫2.3%，全天溢价交易(yi)，显示买盘(pan)尤为强劲，或有资金在大跌时(shi)介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃(chi)喝板块(kuai)近期持(chi)续(xu)回调，但鉴于当前位置(zhi)或不必过度悲观。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的🍅👚👚🍎，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权🥿💞🍈，将重大举措等转化为地方法律法规🍅🍉💋💛，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

2、5、总结：供应方面本周齐鲁石化(hua)、福建万华(hua)等装置检修，产能利(li)用率下降，下(xia)周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续。需求方面(mian)，国内房地(di)产施工逐步走弱(ruo)，使管(guan)材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来(lai)看，随着(zhe)下游进入淡季(ji)，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响(xiang)之下，能化板块整体反弹，PVC仍(reng)然表现偏弱，但是随着基(ji)差和月差结构的缓慢变化，套利和套保(bao)空间在逐步收窄，意味着(zhe)长期多空格局在发生变化，因此在盘面未(wei)提供明显(xian)空间之前，不建(jian)议继续做空。