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周五，财(cai)政部长斯科特・贝森特对这一时间表(biao)提出了质疑，他表示(shi) “有国(guo)家向我们提出了非常不错的协议”，但在(zai)特朗普 4 月(yue) 2 日针对特(te)定国家的(de)关祱即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😡🍍。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝😻👛。本周沪指的“三连阳”👞，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥕💞🍇。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👡；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新(xin)药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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齐翔腾(teng)达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮装置进行例(li)行停车检修(xiu)，预计(ji)停(ting)车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎(rong)開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产(chan)，具有提升分红能(neng)力和意(yi)愿的(de)个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄(huang)金(jin)类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南(nan)下资金逐(zhu)步挖掘，建议适(shi)度进行(xing)逆向布局。