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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩳，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑🤍👙，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿👡👠😠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍋🍍🤍🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗👅🍋👢，同时通胀尚未回归👛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢😈🍈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍍。

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伊朗的(de)鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口(kou)能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的(de)鍊(lian)油(you)設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)(wan)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)的石油(you)齣口基礎(chǔ)設施。其主(zhu)要(yao)石油齣口(kou)終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而(er)，打擊(jī)該(gāi)(gai)設施不太可能(neng)得到美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市(shi)場(chǎng)。

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细分子行业看，白酒(jiu)方面，贵州(zhou)茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨超800%，五粮液、泸(lu)州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持(chi)续(xu)扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈(ying)利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外(wai)，安井食品(pin)、东鹏饮料、千(qian)禾(he)味业(ye)、安琪(qi)酵母(mu)等食品加工、调味品、饮料子行(xing)业的龙头(tou)股也(ye)实现数倍涨幅。

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1、有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中🍇🧅🍄，她们仍处于劣势🧅。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1💯🩱🤍🩲，只有中央民族大学👿、华东师大🍇🍇🍍、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%🍓💟👠。

2、中国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产🍉🥝🥻、太保资产、人保资产、中意资产🍄👞、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。