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分化(hua)中的(de)收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。

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2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空(kong)袭，随后双方展开多轮交(jiao)火。中东局势突变，全(quan)球大类资产再受扰动。风险(xian)资(zi)产普(pu)跌，而石(shi)油、黄金则大幅(fu)上行。地缘风(feng)险升温、市场(chang)情绪遭(zao)受冲击之下，也引(yin)发部分投资者对本轮科技成长行情是否(fou)会就此终(zhong)结的担忧。