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3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海(hai)外机构(gou)投(tou)资者占(zhan)比36%，海外个人(ren)投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担(dan)忧持续(xu)升温，尤(you)其在特朗普公(gong)布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的(de)金融体制率(lv)先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股(gu)溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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海(hai)外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代(dai)号(hao)“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭(zao)击中，伊(yi)朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避(bi)险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦(dun)金(jin)一度突破(po) 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与此(ci)同时，受中(zhong)东局势影响，市场开始预(yu)期伊朗封(feng)锁霍尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大威胁，使得(de)本周油价大幅上涨(zhang)。布伦特原油本周累计(ji)上涨12.8%，周五(wu)收于 75.18 美(mei)元/桶。

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1、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后(hou)发布财报，此前该公司曾(ceng)警告称上一季度(du)住房市场疲软(ruan)。会计师事务所埃森(sen)哲（ACN）和在线汽车销(xiao)售商 CarMax（KMX）定于(yu)周五发布的(de)财报，将笼罩(zhao)在两家公司上一季度利(li)润低于预期的阴影(ying)之下。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建(jian)議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。