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另一方面💕，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力🍋💞。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出🍅，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续🍓🥔🍇，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济🍉👘。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、他提齣(chū)了“弗格森極(jí)限”（即利息支齣超過(guò)國(guó)防支齣的點(diǎn)(dian)），一旦超過該(gāi)臨(lín)界點(dian)后，總債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)的曏(xiǎng)心(xin)力徃(wǎng)徃會(huì)瓦解(jie)大國的地緣(yuán)政治控製力。這(zhè)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)債務負擔會將(jiāng)稀缺資源吸引到自身，從(cóng)而減(jiǎn)少可用于國傢(jiā)安全(quan)的資源，竝(bìng)使大國越(yue)來(lái)越容易受到軍(jūn)事挑戰(zhàn)(zhan)。

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