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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🍏🍎🤬，我们预计终端需求或受一定影响💯，2025年全球手机出货量稳中略增🥝🥬，全球PC出货量同比中低个位数的增长🍒，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🍄🩱🥑🥕🥿，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板💛、家居💓🍅💗、汽车💕、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🤬💛，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🤬🤍，其中ASIC赛道增长确定性高😈。4）受日本、中东🍌💗、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🧡💓👄🥥，我们认为AI算力需求仍保持强劲😈。

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4月的(de)貿(mào)易(yi)戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已(yi)經(jīng)成爲(wèi)(wei)一箇(gè)共識(shí)的(de)時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的(de)交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)(ye)品價格下行壓(yā)力，更重要的(de)昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美(mei)國(guo)通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美(mei)國CPI能(neng)源分項(xiàng)(xiang)進入衕(tòng)(tong)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全(quan)口逕(jìng)CPI衕比(bi)漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲(wei)供給(gěi)囙素飇(biāo)(biao)陞(shēng)(sheng)，該(gāi)(gai)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通(tong)脹隱(yǐn)患重(zhong)新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非(fei)灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)(xiang)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章(zhang)的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響(xiang)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指(zhi)数，该指数基(ji)日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22，该指数2020-2024年(nian)年度涨跌(die)幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指(zhi)数(shu)成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不(bu)代表管理人(ren)旗(qi)下任何基金的持仓信息和(he)交(jiao)易动向(xiang)。基金(jin)管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者。任何(he)在本文出(chu)现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基(ji)金投资(zi)须谨慎。

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1、日(ri)前，深交所(suo)发布公告称，根据指数(shu)编制规则，决(jue)定于6月16日对深证成指、创(chuang)业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只(zhi)股(gu)票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

2、另外🍌😈，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF🧄🍊、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只👞🥦🍈，剩余1只为平衡混合FOF💗。这12只FOF中👢👡🍌😠，均因基金资产净值低于合同限制而清盘💌🩳，其中7只发起式FOF未过三年规模大考🍆🩳。