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关税影响方面👚，大家电在成本端受关税影响更小👗🍏👝，例如惠而浦80%本土生产😈😡🥭🍅，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🥥🤬。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引💟，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥿👗，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🥔👜💌🧅，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🍅😠。行业公司均在采取加速供应链转移🍆🍄🥬、提前囤货💘🥒、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突(tu)影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗亦爲全毬(qiu)十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)(bian)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價或仍有新高可能。

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2、1、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫，主力合约期价突破前低🍅🥿，周五止跌反弹🍒💌。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨🥻，周度跌幅3.88%。